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A comienzos de los años 2000, la Argentina y Brasil producían prácticamente la misma cantidad de granos, pero hoy el país vecino produce dos veces y media más y solo su cosecha de soja supera a toda la producción granaria argentina combinada. En los últimos 25 años, esa diferencia acumulada alcanzó 1550 millones de toneladas, el equivalente a unas 12 cosechas récord argentinas, valuadas en alrededor de US$476.000 millones. La expansión brasileña, además, no quedó limitada al campo: impulsó la producción de carnes, las exportaciones, el crecimiento de ciudades del interior y mejoras en distintos indicadores económicos y sociales.

Ese fue el eje que planteó Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios e investigador asociado del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), durante su participación en Negocios del Campo, evento organizado por LA NACION. A partir de la comparación entre ambos países, sostuvo que la experiencia brasileña muestra cómo el crecimiento agropecuario puede convertirse en un proyecto de desarrollo territorial y señaló que la Argentina tiene la oportunidad de pensar un esquema similar para la franja central del país, desde la Norpatagonia hasta Salta.

Según explicó, en las décadas de 1980 y 1990 la producción agrícola argentina crecía a un ritmo superior a la brasileña, pero esa tendencia se revirtió posteriormente. Ordóñez vinculó ese cambio, entre otros factores, con la implementación de retenciones en la Argentina y estimó que, durante los últimos 25 años, la brecha acumulada de producción entre ambos países alcanzó los 1550 millones de toneladas, un volumen que comparó con 12 cosechas récord argentinas y valuó en US$476.000 millones.

En su análisis, el salto brasileño se apoyó en una combinación de condiciones. Mencionó “el respeto al derecho de propiedad, la disponibilidad de tierras para expandir la frontera productiva, el financiamiento y una fuerte inversión tecnológica”. A eso sumó la estabilidad de determinadas reglas para el sector: destacó que, durante más de dos décadas, “Brasil no aplicó retenciones, prohibiciones de exportación ni desdoblamientos cambiarios como los que atravesó la Argentina”.

Esa diferencia, sostuvo, tuvo una consecuencia directa sobre la capacidad de reinversión. “El productor brasileño de soja llegó a facturar, en promedio y por hectárea, más del doble que su par argentino”, señaló. Esa mayor disponibilidad de recursos se tradujo, según los datos presentados, en una multiplicación por ocho de la inversión en agroquímicos y en una duplicación de la dosis de fertilizantes por hectárea. Al mismo tiempo, Brasil, que anteriormente se ubicaba por debajo de la Argentina en los niveles de productividad de soja y maíz, terminó superándola.

El crecimiento brasileño, sin embargo, no respondió de la misma manera en todos los cultivos. En soja, explicó Ordóñez, la producción actual es “casi 12 veces superior a la de la década de 1980″. Es decir, alrededor de un 34% de ese incremento provino de mejoras de productividad y entre 65% y 66%, de la expansión del área sembrada. En maíz ocurrió prácticamente lo contrario: el 65% del crecimiento se explicó por una mayor productividad y solo el 35% por el aumento de superficie.

Para el economista, allí aparece otro elemento central del modelo brasileño como el aumento de la oferta de granos que permitió expandir de manera considerable la producción de proteínas animales. “En unas tres décadas, la producción de carne aviar se multiplicó por ocho, la porcina por cuatro y la vacuna por dos. Como resultado de esa expansión productiva, el PBI agropecuario brasileño se triplicó, mientras que el conjunto de la economía se duplicó. En dos de cada tres años del período analizado, agregó, el producto agropecuario creció más rápido que el PBI general”, destacó.

Ordóñez apuntó, además, a que el desarrollo agropecuario brasileño excedió largamente los límites de los establecimientos rurales. “El crecimiento de la producción incorporó amplias regiones del interior al comercio internacional. A comienzos de los años 2000, las exportaciones per cápita del centro de Brasil equivalían a apenas la mitad del promedio nacional; actualmente, duplican el promedio del país”, destacó.

En paralelo, sostuvo que esa expansión exportadora no deterioró el acceso de la población a los alimentos. De acuerdo con los indicadores que mostró, medidos en función del poder de compra del salario mínimo, se duplicó la cantidad de carne vacuna que puede adquirir un trabajador; la de carne aviar aumentó más de tres veces y la de cerdo, más de cuatro.

Pero uno de los efectos que Ordóñez puso especialmente en primer plano fue el crecimiento demográfico de las regiones vinculadas con los agronegocios. Según el estudio realizado por Cippec, los municipios agropecuarios de rápido crecimiento pasaron de albergar 19,5 millones de habitantes a 35,2 millones. El trabajo encontró, además, una correlación según la cual un aumento del 1% en las toneladas cosechadas estuvo asociado con un incremento del 0,71% de la población en los estados agropecuarios.

“El proceso de creación de riqueza en el mundo de los agronegocios atrajo población”, resumió. Ese fenómeno, explicó, dio lugar al crecimiento de capitales regionales, metrópolis y ciudades intermedias. Algunas localidades que hace tres décadas eran pequeñas se transformaron en centros urbanos comparables, por su tamaño, con Mar del Plata o Santa Fe, mientras que las denominadas “ciudades boom” llegaron a multiplicar por siete su población en 30 años. Ordóñez contrapuso esa dinámica con la de numerosas localidades rurales argentinas ubicadas sobre las rutas 5, 7 y 3, que desde hace décadas crecen a un ritmo inferior al promedio poblacional del país.

El proceso, agregó, también estuvo acompañado por indicadores de mejora social. “El PBI per cápita del centro brasileño, que en 2002 era 4% inferior al del sudeste industrial, actualmente es 11% superior”, dijo y sostuvo que esto se dio mientras la pobreza descendió más rápidamente en los estados de las regiones agrícolas que en el promedio brasileño y en el área industrial de San Pablo.

A eso se sumó una expansión de la formación profesional vinculada con la actividad. Según Ordóñez, los egresados universitarios crecieron más rápidamente en las tres regiones agropecuarias que en el resto del país, y las carreras relacionadas con el agro avanzaron incluso por encima del conjunto de las disciplinas universitarias. En la región central, ejemplificó, a mediados de los años noventa se recibían menos de 300 estudiantes por año en carreras agropecuarias y actualmente son más de 6000. “Fue una revolución que requirió de gente preparada trabajando para mejorar la productividad”, afirmó.

Solo el 7% del financiamiento que Banco Provincia destina al sector agroindustrial se utiliza para inversiones, mientras que el 93% corresponde a capital de trabajo. Ante esa diferencia, la entidad reforzará en septiembre próximo su oferta de créditos para la compra de bienes de capital. En tanto, en Cervecería y Maltería Quilmes destacaron que la Argentina concentra la mayor operación de cebada de la compañía en el mundo y que, pese a las lluvias que afectaron al sudeste bonaerense, logró sembrar toda la superficie prevista. La firma superó las 300.000 hectáreas bajo convenio con 1200 productores y espera obtener 1,2 millones de toneladas.

Así lo señalaron Diego Brazionis, gerente de Banca Agropecuaria de Banco Provincia, y Diego Caponi, gerente agronómico de Cervecería y Maltería Quilmes, durante Negocios del Campo, el encuentro organizado por LA NACION, donde fueron entrevistados por la periodista Viviana Valles.

Brazionis explicó que la producción primaria y las industrias relacionadas representan el principal sector dentro de las colocaciones crediticias del banco. Sin embargo, la mayor parte de esos recursos se utiliza para cubrir las necesidades inmediatas de la actividad. “El 93% es financiamiento de corto plazo, capital de trabajo. Solo el 7% es financiamiento para inversiones y creemos que ahí, con expectativas moderadas y favorables para el sector, hay un enorme desafío todavía”, afirmó.

Para revertir esa situación, adelantó que la entidad prepara nuevas condiciones para financiar bienes de capital. El objetivo es que la demanda de crédito para maquinaria y equipamiento no quede concentrada únicamente alrededor de las grandes exposiciones agropecuarias. “Vamos a reforzar líneas de financiamiento para inversiones en bienes de capital porque nos parece que hay que desestacionalizar el crédito para inversiones, que se termina concentrando mucho en un evento anual muy importante”, señaló. La nueva oferta estará disponible desde septiembre. “Creemos que las condiciones están dadas”, agregó.

Durante la última edición de Expoagro, las operaciones de la entidad superaron en un 93% las registradas el año anterior. Según Brazionis, el resultado respondió, en buena medida, a la necesidad de renovar maquinaria.

También mencionó un informe de Coninagro que mostró una mejora cercana al 20% en la relación entre el valor de los principales granos y la carne vacuna frente al costo de una camioneta o un tractor. En ganadería, el banco ofrece herramientas para la retención de hacienda, la compra de vientres y la incorporación de reproductores destinados al mejoramiento genético, con plazos acordes con los tiempos de la actividad.

La entidad busca combinar esas líneas con su plataforma Procampo Digital, que permite financiar de manera online la compra de insumos y otras necesidades de capital de trabajo. No obstante, Brazionis remarcó que la digitalización no reemplaza el contacto directo con los productores.

En Quilmes, la operación argentina de cebada es la más grande de la compañía en el mundo. Según explicó Caponi, la firma trabaja con 1200 productores, supera las 300.000 hectáreas bajo convenio y espera originar alrededor de 1,2 millones de toneladas. La mitad se utiliza en las malterías que la compañía posee en la Argentina y las otras 600.000 toneladas se exportan a empresas del grupo. Brasil es el principal destino de esos envíos. La compañía también vende a Colombia, Perú, Ecuador y Chile, y ya realizó operaciones con mercados como la India y China.

Caponi recordó que la cebada dio un salto productivo en la Argentina a partir de 2010 y 2011. En ese momento el país obtenía entre 1,5 y 1,7 millones de toneladas. Luego superó los cuatro millones y actualmente la producción se ubica alrededor de los 4,5 millones.

“El mundo probó la cebada argentina y estamos en los estándares de calidad más altos del mundo”, afirmó. Según explicó, la apertura de negocios de exportación, especialmente hacia Medio Oriente, permitió sostener el crecimiento del cultivo.

La tecnología también tuvo un papel central. En la Argentina se siembran cerca de 1,2 millones de hectáreas de cebada y el 65% de las variedades utilizadas pertenece al criadero de Cervecería y Maltería Quilmes, según precisó.

Desarrollar una nueva variedad puede demandar entre cinco y diez años. Primero se evalúan su rendimiento, su comportamiento frente a las enfermedades y el uso de insumos en el campo. Luego debe superar pruebas en las malterías y cervecerías, donde se analiza, entre otros aspectos, cuánto agua y energía requiere durante el proceso industrial. La evaluación termina con un panel de degustación de la cerveza. “Estamos del campo hasta la cerveza”, resumió Caponi. La compañía cuenta con cinco variedades y el año pasado lanzó dos nuevos materiales: Malkia y Florence. La primera ya completó las pruebas locales, obtuvo buenos resultados productivos y sanitarios y fue bien recibida por los productores.

“Este va a ser el primer año en que vamos a exportar esa variedad”, anticipó. El principal destino será Brasil, aunque la empresa seguirá atenta a la posibilidad de sumar nuevos mercados.

Sobre la campaña, Caponi indicó que el sudeste bonaerense fue la zona más afectada por los excesos de agua. Sin embargo, la interrupción de las lluvias permitió avanzar con las tareas. “Felizmente logramos implantar toda el área que teníamos prevista”, dijo.

El mercado de campos atraviesa un momento de mayor interés inversor, con valores que en las mejores zonas agrícolas de la Argentina se ubican entre US$17.000 y US$20.000 por hectárea, mientras que, desde el negocio de semillas, las empresas buscan acompañar a un productor que enfrenta cada vez menos margen para equivocarse, con mayores inversiones en genética, tecnología y asesoramiento.

Esas fueron algunas de las definiciones que dejaron Emir Carrillo, de Emir Carrillo & Asociados, y Francisco Cinque, director para América de Advanta, durante el panel “El campo como oportunidad de inversión y crecimiento”, realizado en el evento Negocios del Campo, organizado por LA NACION. Moderó la charla Viviana Valles.

Desde el mercado inmobiliario rural, Carrillo trazó un escenario de recuperación del interés por la compra de tierras y aseguró que en los últimos años los valores comenzaron a afirmarse. “El sector está pasando por un buen momento. En estos últimos dos años y medio del nuevo gobierno, la estabilidad ha creado un interés importante en la búsqueda y en la compra de campos. Ese interés se ha manifestado con hechos puntuales, concretos. Los compradores ven una oportunidad y los valores se han afirmado”, señaló.

En ese contexto, detalló las zonas de mayor productividad del país, como la tradicional zona núcleo, la zona núcleo maicera, que comprende el norte de la provincia de Buenos Aires y parte del sur de Santa Fe, además del sudeste cordobés. Carrillo también comparó esos valores con los registrados en otros países de la región y aseguró que, pese a la recuperación, la tierra argentina todavía se encuentra por debajo de algunos mercados vecinos, particularmente de determinadas regiones de Brasil.

“Estamos baratos respecto de algunos países vecinos. Comparativamente, los campos de la Argentina son superiores a los campos de los vecinos, de Paraguay, de Uruguay. En Brasil, los campos valen más caro que en la zona núcleo, sobre todo en la zona sur de Paraná o en el estado de San Pablo. Hay valores de hasta US$25.000 o US$27.000 por hectárea. Se puede decir que los valores recién ahora, en la Argentina, muestran precios parecidos a los existentes en 2011. Después están los campos mixtos, que van de valores de US$5000 a US$8000 por hectárea, y los ganaderos, que también están pasando por un buen momento”, sostuvo.

Dentro de ese mismo eje de inversión, el empresario se refirió además al debate por la modificación de la ley de tierras y al efecto que, según su visión, tiene sobre la llegada de capital extranjero. Primero consideró que existe una falta de información en torno de la normativa y de las posiciones de quienes participan del negocio inmobiliario rural. “A la sociedad le falta información para interpretar claramente qué significa la ley de tierras. Cuando nosotros hablamos de la ley de tierras, de nuestro rol, se puede interpretar malamente como que tenemos intereses. Por supuesto que tenemos intereses, pero esto va más allá del interés comercial que podemos tener. La ley de tierras es beneficiosa para la Argentina. Creo que faltó información a la gente. El Gobierno podría haber manejado la cosa de una manera distinta. Para nosotros, como cámara, como firma individual, entendemos que la ley de tierras [por el debate para los cambios] es muy beneficiosa para el país”, afirmó.

Luego profundizó sobre el comportamiento de quienes buscan colocar capital en tierras rurales y remarcó que se trata de decisiones de largo plazo. “Cada inversor que viene a comprar a la Argentina, lo viene a hacer pensando a 10 o 20 años vista, cosa que nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de resultados más rápidos. El inversor, cuando invierte en la Argentina, como está ocurriendo, interpreta cómo funciona la economía, la política, y cuando se genera confianza, viene a invertir. Y la ley de tierras ha puesto un tapón al sector inversor extranjero. Es una pena. Habrá que esperar otra nueva presentación del Gobierno”, indicó.

Por otra parte, desde la industria de semillas, Cinque puso el foco en la transformación de las empresas para acompañar las decisiones productivas y en el papel que tienen la genética y la tecnología para reducir el margen de error en cada campaña. Según señaló, la estrategia de Advanta durante los últimos años se apoyó especialmente en acercarse al productor para conocer de primera mano sus necesidades.

“Arrancamos entendiendo la estrategia de la compañía: estar cerca del productor. Creo que es lo más importante que una empresa tiene que tener al final del día. Estando cerca del productor, uno puede entender rápidamente cuáles son sus necesidades para darse vuelta y armar el producto que mejor le sirva o que más rentabilidad le dé. Creo que, de ese lado, Advanta trabajó muy fuerte en este concepto de estar cerca del productor”, explicó.

Planteó que los cambios en las condiciones productivas obligaron a las empresas a ir más allá de la venta de insumos y avanzar hacia un esquema de asesoramiento integral. “Hoy por hoy, a medida que el cambio climático aparece, que las rentabilidades se empiezan a caer, uno tiene que ser mucho más preciso en qué profundizar, qué aplicar y en qué lote. Al final del día, cuando uno está cerca del productor, lo acompaña. Ese asesoramiento 360°, que antes por ahí era solo ir y venderle las semillas, creo que hoy es algo de lo que las compañías se están dando cuenta. Estamos tomando decisiones a casi un año y el productor arranca la campaña agrícola en abril o mayo, cosechando y ya pensando en la que viene. La decisión de un año tiene que ser muy bien consensuada. Cuanto más cerca estás más lo podés asesorar y ayudar”, afirmó.

Para Cinque, en ese escenario la tecnología tiene un lugar cada vez más importante, aunque sostuvo que su incorporación no desplazará el vínculo personal entre las empresas y los productores. “Lo más difícil de todo es cómo integrar la tecnología sin que sea disruptiva a nivel cultural dentro de las empresas y de las personas. Al final, a nivel del contacto de la tecnología con las personas, genera cambios importantes dentro de las empresas. Entendemos que la tecnología vino para quedarse, que es algo que nos va a ayudar. Creo que no hay que tenerle miedo”, señaló.

Y agregó: “Es una herramienta más. Y creo, estoy convencido, de que cada vez más las personas van a tener un rol predominante dentro de las empresas. Las tecnologías van a ayudar a que los procesos sean más fáciles, a tener mejor acceso a la información, a la elección de un híbrido, a cómo plantear un lote, etcétera. Al final del día, las personas, en la interacción con el productor, van a ser fundamentales”.

Dentro de esa estrategia, Cinque destacó especialmente el lugar de la genética y reveló que la compañía incrementó de manera significativa sus inversiones en el país. “Creo que las empresas miran esto en distintas avenidas: una es la biotecnología, otra es la genética. En paralelo. La genética es la base de toda empresa de semillas. O sea, tienen 30, 40, 50 años de hacer genética. Nosotros estamos convencidos de eso. Advanta ha cuadruplicado la inversión en genética en la Argentina y en algunos otros países del mundo”, indicó.

Además, dimensionó la importancia que tiene la operación local dentro de la estructura global de la empresa. “La Argentina es el segundo país del mundo para Advanta, acá tenemos cuatro programas de investigación. Tres programas son globales, o sea que Advanta Argentina produce genética para varios países del mundo. También tenemos biotecnología; es la conjunción de varias cosas”, dijo.