{"id":7874,"date":"2026-04-23T21:10:31","date_gmt":"2026-04-24T00:10:31","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=7874"},"modified":"2026-04-23T21:10:31","modified_gmt":"2026-04-24T00:10:31","slug":"chubut-capto-us650-millones-del-mercado-global","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=7874","title":{"rendered":"Chubut capt\u00f3 US$650 millones del mercado global"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"com-paragraph   --s\"><strong>Chubut capt\u00f3 hoy US$650 millones del mercado global <\/strong>con la colocaci\u00f3n de un bono de deuda que emiti\u00f3 bajo legislaci\u00f3n de Nueva York por vencer en 10 a\u00f1os. <\/p>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">Esa fecha ser\u00e1 en 2036, con tres a\u00f1os de gracia, pero comenzar\u00e1 a devolver parte del capital desde 2029 y fue emitido a una tasa del 9,45% anual tras haber recibido ofertas de compra por poco m\u00e1s de US$2000 millones.<\/p>\n<div class=\"content-media\">\n<section role=\"button\" class=\"mod-media   \">\n<figure role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"mod-figure \"><figcaption class=\"mod-figcaption\"><span class=\"com-text --caption --twoxs\">Ignacio Torres, Gobernador de Chubut.<\/span><span class=\"com-text --credit --twoxs\">Mauro V. Rizzi<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">\u201cTendr\u00e1 amortizaci\u00f3n trimestral en 28 cuotas representativas del 3,5714% del capital a partir del tercer a\u00f1o, y una l\u00e1mina m\u00ednima de US$1000 (con m\u00faltiplos de US$1000). Y mantendr\u00e1 una <strong>estructura garantizada con regal\u00edas <\/strong>de la producci\u00f3n de hidrocarburos\u2033, se hab\u00eda informado en la previa.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">La provincia a cargo del gobernador Ignacio Torres es la quinta que consigue tomar fondos del mercado internacional y usar\u00e1 los recursos para cancelar deuda financiera (va a recomprar el remanente de US$256 millones que queda del Bocade 2030, t\u00edtulo con garant\u00eda de regal\u00edas petroleras) y financiar obras de infraestructura que esa gesti\u00f3n juzga claves, como el acueducto del Lago Musters y encarar la construcci\u00f3n de un hospital de alta complejidad en Trelew, seg\u00fan lo anunciado.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">De esta manera sigui\u00f3 un camino que ya transitaron, desde el a\u00f1o pasado, C\u00f3rdoba (dos veces), la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Entre R\u00edos,<strong> distritos que ya hab\u00edan captado US$3250 millones en total con seis emisiones distintas.<\/strong> <\/p>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">Desde el lunes, funcionarios del Ministerio de Econom\u00eda de la provincia hab\u00edan arrancado con el denominado <em>roadshow<\/em>, es decir, una serie de reuniones programadas con bancos e inversores para explicar las caracter\u00edsticas del t\u00edtulo y los respaldos. Entre ellos, un informe de la calificadora Moody\u2019s que destaca que las provincias con ingresos por regal\u00edas hidrocarbur\u00edferas, como Chubut, cuentan por ello con una <strong>\u201ccobertura frente a la volatilidad del tipo de cambio\u201d, <\/strong>que les permite reducir parcialmente los riesgos asociados a la deuda en moneda extranjera.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">\u201cFue una operaci\u00f3n que refleja la renovada confianza de los inversores internacionales en las provincias argentinas y en estructuras financieras s\u00f3lidas, incluso en un contexto global desafiante. El resultado obtenido para Chubut demuestra que, con una estrategia adecuada, es posible acceder al mercado en condiciones competitivas\u201d, se\u00f1al\u00f3 Marcos Wentzel, Managing Director de Puente, entidad que particip\u00f3 de la colocaci\u00f3n junto a los bancos JP Morgan y Santander, que la lideraron. <\/p>\n<section class=\"container-center-100 mb-40 border border-bottom border-thin border-neutral-light-700\">\n<hr\/>\n<\/section>\n<\/div>\n<p><script id=\"facebookpixel\" defer type=\"text\/javascript\">\n        !function(f,b,e,v,n,t,s)\n        {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?\n        n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};\n        if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';\n        n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;\n        t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];\n        s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',\n        '\n        fbq('init', '492459597522335');\n        fbq('track', 'PageView');\n    <\/script><br \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chubut capt\u00f3 hoy US$650 millones del mercado global con la colocaci\u00f3n de un bono de deuda que emiti\u00f3 bajo legislaci\u00f3n de Nueva York por vencer en 10 a\u00f1os. 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