{"id":11365,"date":"2026-05-29T20:27:02","date_gmt":"2026-05-29T23:27:02","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=11365"},"modified":"2026-05-29T20:27:02","modified_gmt":"2026-05-29T23:27:02","slug":"rizobacter-logro-una-adhesion-del-86-en-un-canje-de-deuda-por-us4268-millones-y-estiro-vencimientos-hasta-2029","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=11365","title":{"rendered":"Rizobacter logr\u00f3 una adhesi\u00f3n del 86% en un canje de deuda por US$42,68 millones y estir\u00f3 vencimientos hasta 2029"},"content":{"rendered":"
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La firma de microbiolog\u00eda agr\u00edcola Rizobacter Argentina logr\u00f3 una adhesi\u00f3n superior al 86% en su oferta de canje de obligaciones negociables por aproximadamente US$42,68 millones<\/strong>, un resultado que le permitir\u00e1 extender vencimientos hasta septiembre de 2029<\/strong> y continuar avanzando en el proceso de adecuaci\u00f3n de su perfil financiero.<\/p>\n

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La operaci\u00f3n involucr\u00f3 a las Obligaciones Negociables Series IX y X, integradas por las Clases A y B de cada emisi\u00f3n. Seg\u00fan inform\u00f3 la compa\u00f1\u00eda, el nivel de adhesi\u00f3n super\u00f3 ampliamente el umbral requerido para su implementaci\u00f3n<\/strong>, habilitando la emisi\u00f3n de las nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructuradas en las Clases A, B y C, con una tasa anual del 9% y vencimiento previsto para el 3 de septiembre de 2029.<\/strong><\/p>\n

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\u201cEste resultado refleja la confianza del mercado en la compa\u00f1\u00eda y en el camino que venimos llevando adelante.<\/strong> La adhesi\u00f3n alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operaci\u00f3n y el negocio\u201d, se\u00f1al\u00f3 Ger\u00f3nimo Watson,<\/strong> director de Rizobacter Argentina. La firma pertenece a Bioceres Crop Solutions.<\/p>\n

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Rizobacter obtuvo una adhesi\u00f3n superior al 86% en el canje de deuda por US$42,68 millones y logr\u00f3 extender vencimientos hasta 2029<\/span>Rizobacter<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\n
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La propuesta contempla, adem\u00e1s, un pago inicial para los adherentes equivalente al 20% del capital previsto para el pr\u00f3ximo 28 de junio<\/strong>, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas. <\/p>\n

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Negociaci\u00f3n<\/span><\/h2>\n<\/div>\n

En febrero pasado, Rizobacter abri\u00f3 una negociaci\u00f3n con acreedores luego de no cancelar en la fecha prevista un vencimiento de obligaciones negociables por US$5 millones<\/strong>. A partir de entonces comenz\u00f3 un proceso de reordenamiento de sus compromisos financieros que incluy\u00f3 propuestas de canje para extender plazos de deuda y conversaciones con entidades bancarias.<\/p>\n

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En ese contexto, la compa\u00f1\u00eda lanz\u00f3 en abril \u00faltimo una oferta de canje sobre las Obligaciones Negociables Series IX y X, por m\u00e1s de US$42 millones<\/strong>, con el objetivo de extender los vencimientos originalmente previstos entre 2026 y 2027 y reemplazarlos por nuevos instrumentos con vencimiento en 2029.<\/p>\n

Cuando present\u00f3 la propuesta, la empresa hab\u00eda explicado que necesitaba alcanzar al menos el 70% de adhesi\u00f3n<\/strong> en cada una de las series involucradas para avanzar con la operaci\u00f3n. El porcentaje finalmente obtenido super\u00f3 ese umbral y permiti\u00f3 concretar la emisi\u00f3n de los nuevos t\u00edtulos. El objetivo del canje fue despejar parte de los compromisos financieros concentrados en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/strong> Las Obligaciones Negociables Series IX y X contemplaban vencimientos entre 2026 y 2027, por lo que la operaci\u00f3n permiti\u00f3 trasladar esos pagos a un horizonte m\u00e1s largo.<\/p>\n

La firma hab\u00eda explicado entonces que la iniciativa formaba parte de una estrategia destinada a mejorar la previsibilidad financiera y adecuar el perfil de deuda a las necesidades operativas del negocio. Para incentivar la adhesi\u00f3n de los acreedores, la propuesta incluy\u00f3 un pago anticipado de una parte del capital. <\/p>\n

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Se trata, adem\u00e1s, de la segunda operaci\u00f3n consecutiva que Rizobacter logra concretar en el mercado de capitales. Semanas atr\u00e1s hab\u00eda alcanzado una adhesi\u00f3n superior al 75% en el canje correspondiente a la ON Serie VIII Clase B, por aproximadamente US$3,8 millones<\/strong>, tambi\u00e9n con extensi\u00f3n de vencimientos hasta septiembre de 2029.<\/p>\n

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La compa\u00f1\u00eda tiene sede en Pergamino, Buenos Aires<\/span>Rizobacter<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\n
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Con ambas operaciones, la compa\u00f1\u00eda consigui\u00f3 extender vencimientos por m\u00e1s de US$46 millones<\/strong> entre obligaciones negociables que originalmente deb\u00edan cancelarse en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n

En paralelo, Rizobacter indic\u00f3 que ya alcanz\u00f3 acuerdos en t\u00e9rminos similares con una parte sustancial de las entidades bancarias con las que opera<\/strong>. De esta manera, busca completar un esquema de adecuaci\u00f3n financiera que abarca tanto la deuda emitida en el mercado de capitales como sus compromisos con el sistema bancario.<\/p>\n

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